Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга отступили от максимумов

Индексы Мосбиржи и к концу торгов четверга, после роста в первой половине дня, отступили от максимумов ввиду фиксации прибыли по многим акциям. К 18.10 мск индекс Мосбиржи упал на 0,28%, до 2925,7 пункта, а долларовый индекс РТС вырос менее чем на 0,1%, до 1438,92 пункта, получая поддержку от укрепления рубля.

Среди лидеров роста можно отметить котировки Мосэнерго (MCX:) (+1,19%) и бумаги Аэрофлота (MCX:) (+1,14%). В лидерах снижения были акции Распадской (-2,68%) и бумаги НЛМК (MCX:) (-2,43%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,1%, пребывая в нерешительности вблизи рекордных максимумов. Давление на настроения оказывала торговая неопределенность, а также худшие, нежели ожидалось, данные по экономике Китая. Региональная статистика показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 211 тыс до 225 тыс (ожидалось 215 тыс), в то время как индекс цен производителей перешел от снижения на 0,3% в сентябре к росту на 0,4% м/м в октябре. В течение сессии инвесторы будут оценивать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и нескольких других представителей центрального банка.

Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс к завершению сессии в РФ упал менее чем на 0,1%. Региональная статистика показала ускорение темпов роста ВВП еврозоны в 3-м квартале, по предварительным данным, с 1,1% до 1,2% г/г (ожидалось +1,1%), в то время как экономика Германии за аналогичный период расширилась на 1% г/г против прогнозов увеличения на 0,9%.

Нефтяные цены к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 1% в ожидании публикации данных Минэнерго США о динамике запасов в 19.00 мск. Отчет Американского института нефти показал падение запасов “черного золота” на прошлой неделе, что дает инвесторам надежду на аналогичные данные вечером четверга. В ежемесячном отчете ОПЕК наиболее интересной информацией стало понижение прогноза по росту предложения нефти вне картеля в следующем году сразу на 34 тыс баррелей, до 2,17 млн баррелей в день ввиду ожиданий более медленной добычи в США. С технической точки зрения котировкам для продолжения роста по-прежнему предстоит преодолеть локальные максимумы 63,33 доллара и 57,88 доллара для и соответственно.

Рынок завтра

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии не показали единой динамики, а в течение дня стремились к району важных краткосрочных и среднесрочных поддержек (2890 и 1425 пунктов), у которых расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Их преодоление откроет горизонты падения в район 2800 и 1360 пунктов. Ориентир по на завтра: 2900-2940 пунктов.

На мировых фондовых площадках настроения в четверг были скорее нейтральными, но этого вполне хватало российскому рынку для коррекции. Первые цели коррекционного движения по индексам РФ при этом уже достигнуты, в связи с чем преодоление ближайших поддержек будет говорить о завершении как минимум краткосрочного восходящего тренда. Инвесторы ждут экономических и торговых новостей, а локальным позитивом могло бы стать обновление нефтяными котировками недавних пиков.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Безыдейная речь Трампа повергла рынки в болото нерешительности

Увы, но надежды инвесторов и экспертов, что во вчерашней речи Президента США прозвучит хотя бы малейший намек на возможные сроки и условия достижения каких-то конкретных договоренностей между Вашингтоном и Пекином, не оправдались. Учитывая, сколько планов уже было построено исходя из того, что ситуация с переговорами вот-вот сдвинется с мертвой точки, можно понять степень разочарования участников рынка. Неудивительно, что сегодня все без исключения фондовые площадки мира в той или иной мере снижались. Не помогла даже местами неплохая макроэкономическая статистика – общий настрой был явно негативным.

Понятно, что отсутствие хороших новостей по американо-китайским таможенным переговорам первыми ощутили на себе рынки азиатско-тихоокеанского региона, отреагировав снижением: гонконгский рухнул на 1,82%, южнокорейский упал на 0,91%, японский провалился на 0,85%, австралийский снизился на 0,81%, а китайский потерял 0,33%. Отдыхавшая накануне Индия сохранила, видимо, больше сил, так как там просадка была честь меньшей: в Мумбаи лишился за день 0,61%, а бомбейский просел на 0,57%.

Индекс потребительских цен в Германии и год к году и месяц к месяцу остался неизменным, в первом случае на уровне 1,1%, а во втором случае на 0,1%, что оба раза совпало с прогнозами специалистов. Аналогичный индекс Британии год к году снизился с 1,7% до 1,5%, хотя аналитики ждали 1,6%, а месяц к месяцу упал с 0,1% до -0,2%, при прогнозах в -0,1%. Объемы промышленного производства в ЕС месяц к месяцу упали с 0,4% до 0,1%, хотя эксперты предрекали снижение и вовсе до -0,3%. Год к году показатель вырос с -2,8% до -1,7%, при ожиданиях в -2,3%.

Открывшись сегодня резким снижением, торговые площадки Старого Света в течение всего последующего дня пытались восстановиться, преуспев в этом лишь отчасти. В итоге по состоянию на 18:55 мск. германский снизился на 0,41% — до уровня 13229 п., в то время, как британский потерял к этому моменту всего 0,17%, до 7353 п., а французский САС40 дошел до уровня до 5907 п., снизившись на 0,21%.

По инфляционным показателям отчитывались сегодня и Соединенные Штаты – у них индекс потребительских цен год к году вырос с 1,7% до 1,8%, хотя аналитики изменений не ждали, а месяц к месяцу увеличился с 0,1% до 0,4%, при прогнозах роста до 0,3%. В отсутствии весомых корпоративных отчетов американские биржи открылись снижением, но достаточно быстро вернулись в околонулевую область, где пока и застряли в безыдейном боковом движении. Видимо, инвесторы продолжают пребывать в определенной нерешительности, как действовать дальше и выжидают, кто и куда рванёт первым. В общем, опять рейдерский сюрпляс. К 18:55 мск. индекс показывал 27712 п. (+0,07%), а — 3093 п. (+0,02%), а NASD COMP был равен 8480 п. (-0,07%).

Сегодня ночью (в 00:30 мск.) будут опубликованы предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от API (каюсь, вчера я сказал, что статистика будет сегодня, забыв, что в понедельник американцы хоть и торговали, но, празднуя «День ветерана», не публиковали статистику, сдвинув всё на один день). А завтрашним вечером Минэнерго доложит уже об окончательных цифрах по запасам. Отчитается об избыточных запасах и хаб в Кушинге.

Стоимость энергоносителей плавно снижалась, начиная со вчерашнего вечера и в течение всего сегодняшнего дня. Новостей по сырьевым рынкам в последнее время не было, так что и драйверов к заметным движениям не наблюдалось. А вот ближе к вечеру, как это обычно бывает в преддверии публикации значимой статистики, котировки углеводородов пошли вразнос, для начало резко взлетев кверху, а затем развернувшись в неспешное снижение. Удивить такими кульбитами перед публикацией данных по запасам уже никого не получится, так что реакция трейдерского сообщества не отличалась эмоциональностью. По крайней мере наиболее опытной его частью. По состоянию на 19:26 мск. за баррель дают 62,14 долл., а за баррель платят 57,05 долл. соответственно.

Российский рубль, заметно потерявший к доллару и несколько просевший к евро накануне, сегодня попросту ушел в боковое движение на фоне достаточно высокой волатильности. Аукционы Минфина, как и ожидалось, уже перестали оказывать заметное влияние на курс национальной валюты, а ожидание существенных закупок в рамках бюджетного правила не дает особых поводов радоваться оптимистам. Для падения же и вовсе причин пока не наблюдается. Вот и болтается пока отечественная валюта, как коза на привязи: количество «горок вверх-вниз» внутри дня считать не буду, но к 19:32 мск. за единицу один доллар стоит 64,34 руб, а евро обойдется покупателю в 70,78 руб.

ВВП России за 3-й квартал вырос до 1,7%, что оказалось несколько ниже оценок Минэкономразвития, ванговавшего 1,9% год к году. И, кстати, выше, чем думал я. Но мне далеко до МЭРа и в части опыта, и в части компетенций: в отличие от них, я «список кораблей прочел до середины». В целом же за 9 месяцев 2019 года темпы роста ВВП оцениваются на уровне 1,1 % год к году, а по итогам всего 2019-го большинство экспертов сходятся во мнении, что «хорошо бы выйти на 1,0 – 1,1%» (вот тут я уже попал в кильватер к более маститым товарищам).

Отчиталась по МСФО за 9 месяцев ОГК-2 (MCX:), чья чистая прибыль выросла на 60% — до 12,242 млрд. рублей, при том, что выручка составила 99,834 млрд. рублей. А это на 5,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. Операционные расходы сокращены на 10% — до 82,75 млрд. рублей, в основном, в связи с уменьшением закупки топлива по причине снижения выработки электроэнергии. Операционная прибыль выросла на 37,9% и составила 17,531 млрд. рублей. Показатель EBITDA вырос на 24,1% — до 27,699 млрд. рублей.

Российские рынки открылись, как и все, резким снижением, но поводов падать дальне не нашли и просто консолидировались на новых уровнях «до лучших времён». Я, вообще-то, ждал три красных свечи подряд, но прилетела четвертая. И картинка немного меняется (ну это на мой скромный взгляд): или мы сейчас развернёмся наверх, если нас потянут за собой западные рынки. Или мы просядем до первой «фибы», а она где-то в районе 2900 по (на глазок), или уж, простите, придется дорисовывать «голову плечи», а это совсем грустно – лететь до 2700 п. О грустном пока не хочется, так что фиксируем то, что есть: по итогам торгов индекс показал на закрытии сессии 1438 п. (-0,79%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2934 п. (-0,59%). Наибольшей рост показали ОГК-2 (+3,19%), «Полиметалл (MCX:)» (+2,77%), ПИК (MCX:) (+1,48%), «ФСК ЕЭС (MCX:)» (-1,31%) и «Полюс» (+1,27%). Сильней других снизились «Ростелеком (MCX:)» (-3,97% в префах и -3,05% в обычке), ОВК (-2,47%), «Газпром (MCX:)» (-2,12%) и МКБ (-1,89%).

Завтра Япония представит данные по динамике своего ВВП и индексу деловой активности в секторе услуг. Китай отчитается по объемам промышленного производства, розничным продажам и безработице. По последнему параметру представит данные и Франция. Она же отчитается и по инфляции. Германия и ЕС выдадут цифры по динамике ВВП, Британия – по розничным продажам, а США – по индексу цен производителей.

Квартальные отчеты представят Merck (NYSE:), NVIDIA и Walmart (NYSE:). В России финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев опубликуют «ИнтерРАО (MCX:)», КТК и группа «Черкизово (MCX:)». Состоится внеочередное общее собрание акционеров «РУСАЛа (MCX:)».

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в минусе

Индексы Мосбиржи и к концу торгов среды оставались в минусе ввиду фиксации прибыли по отдельным бумагам и общемирового уклонения от риска. К 18.25 мск индекс Мосбиржи упал на 0,42%, до 2938,69 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,74%, до 1438,57 пункта

Среди лидеров роста можно отметить котировки ОГК-2 (MCX:) (+3,35%) и бумаги Polymetal (MCX:) (+2,45%). В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома (MCX:) (-3,55% и -2,98% соответственно), которые в начале торгов росли после новостей о намерении ВТБ (MCX:) выкупить голосующие акции Ростелекома в рамках допэмиссии по цене 93,21 рубля. В Федеральной антимонопольной службе утвердили ходатайство Ростелекома о консолидации 100% Tele2.

Акции ОГК-2, в свою очередь, получили поддержку от новостей о росте чистой прибыли за 9 месяцев текущего года на 60%.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли около 0,1%. Рынки оставались под давлением после вчерашнего выступления Дональда Трампа, который сохраняет жесткую позицию в торговом вопросе и пригрозил повышением импортных пошлин в случае неспособности достигнуть торговых договоренностей с Китаем. Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл в среду подтвердил курс центробанка на сохранение процентных ставок на прежнем уровне при неизменном состоянии экономики. Темпы роста базового индекса потребительских цен США в октябре при этом ускорились с 0,1% до 0,2% м/м, как и ожидалось, указывая на некоторую опасность разгара инфляции.

Торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте. Индекс к завершению сессии в РФ упал на 0,4%. Региональная статистика показала сохранение темпов роста индекса потребительских цен Германии в октябре на уровне 1,1% г/г и замедление темпов падения промышленного производства еврозоны в сентябре с 2,8% до 1,7% г/г (ожидалось -2,3%).

Нефтяные цены к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5%, пытаясь отступить от района средних полос Боллинджера дневных графиков (61,10 для и 55,80 долл для ). Котировкам для продолжения роста еще предстоит преодолеть локальные максимумы 63,33 доллара и 57,88 доллара, к которым цены стремятся, несмотря на краткосрочные коррекции. В среду вечером данные по запасам представит Американский институт нефти, а в четверг – Минэнерго США.

Рынок завтра

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в минусе. Рублевый индикатор пытался удержать поддержку 2930 пунктов, а долларовый опустился ниже 1440 пунктов. На рынке сохраняется опасность развития нисходящей коррекции, которая на данный момент носит сдержанный характер. Ориентир по на завтра: 2915-2960 пунктов.

На мировых фондовых площадках настроения в среду сместились в сторону более пессимистичных, но значимых поводов для продаж по-прежнему не было. Цены на нефть и вовсе пытались восстановиться от района краткосрочных поддержек. Российский рынок уже частично снял перекупленность, в связи с чем при поступлении позитивных сигналов будет готов возобновить повышение. В то же время потенциал коррекции еще не исчерпан, а четверг ожидается насыщенным на события днем, который предоставит поводы для размышлений.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

График дня: динамика акций Cisco предполагает слабый отчет

Cisco Systems (NASDAQ:) должен быть опубликован после окончания сегодняшних торгов. Согласованный прогноз предполагает снижение прибыли на акцию до $0,81 (с $0,83), а выручки – до $13,07 миллиарда (против $13,43 миллиарда) в квартальном отношении. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль возрастет, а доход останется практически неизменным.

За последние 25 кварталов компания всего единожды не дотянула до прогнозов рынка по прибыли (в августе 2013 года), и трижды – по выручке. Итак, продолжит ли компания свое победное шествие? Мы полагаем, что на этот раз Cisco не справится. Баланс спроса и предложения говорит о . Глядя на поведение акций компании, можно предположить, что информированные инвесторы пытаются нам что-то сказать.

Cisco

Cisco

15 августа акции упали более чем на 8% после того, как компания сообщила о 25-процентном падении выручки на китайском рынке, создав огромный гэп. С тех пор цена откатилась назад, нашла сопротивление на этом гэпе и вновь упала более чем на 9%, сформировав еще один минимум в рамках нисходящего тренда, берущего начало на июльском максимуме.

Акции отскочили от минимума 10 октября на 7,4% (более чем на 4% ниже сопротивления гэпа и более чем на 2% ниже сентябрьского максимума), что было вызвано попытками стороны спроса бросить вызов линии предложения.

В сложившейся ситуации модель H&S, сформировавшаяся после пробоя в середине августа, является шаблоном продолжения движения. Прорыв уровня шеи на отметке $45 ознаменует пробой долгосрочной линии восходящего тренда (с 2016 года) и повторное тестирование поддержки в $40 от марта 2018. Этот шаг завершит формирование массивной фигуры H&S и создаст предпосылки для снижения к минимумам 2016 года в районе $20.

Объем торгов истощался вместе с краткосрочной моделью продолжения движения и более долгосрочной формирующейся вершиной H&S. 50 DMA пересекла вниз 200 DMA, отрисовав «крест смерти», а 100 DMA опустилась ниже 200 DMA на фоне текущего отскока. Ни один из этих индикаторов не является обнадеживающим.

Подведем итог: в настоящее время развивается модель продолжения августовского движения. Ее формирование предполагает пробой линии долгосрочного восходящего тренда и тестирование уровня поддержки на $40. Если этот сценарий реализуется, капитализация компании упадет примерно на 50%.

Торговые стратегии

Консервативные трейдеры будут ждать формирования массивной вершины шаблона H&S (с марта 2018 года).

Умеренные трейдеры могут продать после завершения более краткосрочного шаблона продолжения движения.

Агрессивные трейдеры могут открыть короткие позиции в любой момент, если в полной мере осознают риски.

Пример позиции

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Акции Organigram падают сегодня с открытия торгов

Акции Organigram (OGI US) падают сегодня с открытия торгов из-за новостей о том, что компания объявила guidance по выручке на 4 квартал 2019 г. По данным OGI, выручка составит $16,3 млн. Рынку не понравился тот факт, что этот показатель оказался существенно ниже цифры в 3 квартале.

Таким образом, компания демонстрирует снижение выручки в квартальном выражении. Напомню, что в 3 квартале выручка Organigram была на уровне $24,8 млн, снижение составило около 34%.

Данный результат обусловлен, прежде всего, недостаточной «проходимостью» розничных сетей, а также рядом регуляторных проблем. Магазины открываются медленнее, чем ожидалось, что, главным образом, и привело к снижению выручки. Тем не менее, Organigram планирует в следующем году увеличить количество магазинов в Онтарио в три раза.

Вместе с тем, я бы не стал слишком переоценивать значение этих данных. Падение котировок, на мой взгляд, обусловлено по большей части спекулятивной составляющей. Полагаю, стоит обратить внимание на позитивные моменты, которые, тем не менее, в новости присутствуют.

Во-первых, в 4 квартале компания ожидает существенного снижения себестоимости выращивания растений за счет роста урожайности. Во-вторых, OGI в течение следующего года рассчитывает выйти на положительную EBITDA (скорректированную). В-третьих, если мы взглянем на показатели в годовом выражении, то обнаружим, что оборот компании вырос в 10 раз.

С открытия торгов бумага падала на 17%, однако затем падение замедлилось. По моему мнению, ничего критичного не произошло. Да, у компании есть определенные трудности с операционной деятельностью, но они вполне решаемы.

Что касается сектора в целом, считаю, что после недавнего падения произошла некая стабилизация. Сегодня, несмотря на падение OGI, остальные компании отрасли демонстрируют позитивную или нейтральную динамику.

OGI

OGI

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника вышли в минус

Индексы Мосбиржи и к концу торгов вторника вышли в минус главным образом ввиду фиксации прибыли по отдельным бумагам. К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 0,42%, до 2949,1 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,77%, до 1449,66 пункта

Среди лидеров роста можно отметить привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома (MCX:) (+5,88% и +5,76% соответственно). В лидерах снижения были котировки ГМК “Норильский никель” (-2,94%), которые корректировались после отмены запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии, и акции ОГК-2 (MCX:) (-2,03%).

Повышение акций Ростелекома наблюдалось без очевидных фундаментальных драйверов и может быть связано с ожиданиями новостей в отношении промежуточных дивидендов. Заседание совета директоров компании, на котором должен обсуждаться в том числе дивидендный вопрос, пройдет в среду, 13 ноября.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,2-0,4%, стремясь к новым рекордам. Важных макроэкономических данных во вторник опубликовано не было. Инвесторы, тем временем, ждали выступления президента США Дональда Трампа и новостей в отношении торгового вопроса. На рынке сохраняется торговая неопределенность, а сигналы из США и Китая часто поступают противоречивые.

Торги на биржах Европы проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс к завершению сессии в РФ вырос на 0,4% вслед за публикацией данных об увеличении индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в ноябре с -22,8 до -2,1 пункта (ожидалось -13 пунктов). Кроме того, Трамп пообещал отложить ввод пошлин на импорт европейских автомобилей на 6 месяцев либо же вовсе отказаться от подобной меры.

Нефтяные цены к вечеру держались в плюсе и прибавляли порядка 1%, находясь на расстоянии от достигнутых недавно локальных максимумов 63,33 доллара и 57,88 доллара для и соответственно. Котировки Brent оставались выше 62 долл, а WTI закрепились выше 57 долл, сохраняя склонность к повышению. Фундаментальное влияние на рынок в ближайшие дни традиционно окажут еженедельные данные по запасам в США, а также ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства. Отчеты по запасам Американского института нефти и Минэнерго США будут опубликованы на день позже обычного в связи с празднованием Дня ветеранов в понедельник.

Рынок завтра

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии не удержались в плюсе и опустились в район краткосрочных поддержек 2940 и 1455 пунктов. Долларовый индекс чувствовал себя менее уверенно ввиду ослабления рубля. Оба индикатора продолжают выход из зон перекупленности и обладают потенциалом снижения, целями которого могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2875 и 1415 пунктов). Ориентир по на завтра: 2935-2985 пунктов.

На мировых фондовых площадках настроения во вторник оставались умеренно оптимистичными, что, однако, не сильно помогло перекупленному российскому рынку. Индексы РФ обладают достаточно существенным потенциалом коррекции, который может быть как минимум частично реализован даже в случае оптимизма за рубежом. Во вторник определяющее влияние на биржи наверняка окажет выступление Дональда Трампа, которое российский рынок отыграет уже в среду.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Проигнорировали внешний позитив

Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, несмотря на позитивный внешний фон. Покупки в наших акциях могла поддержать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки поднялся выше 62,5 доллара за баррель. Также росту наших активов способствовала динамика на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы и подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. Проигнорировав данные факторы, к 18.15 мск потерял 0,4%, отступив в район 2950 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Норильского никеля, упавшие на 2,5% и 3% соответственно. Лучше рынка торговались обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:), рост которых превысил 5,5%. Отметим, что текущее движение российского рынка укладывается в рамки коррекции, а говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно. Сигналом к подобному развитию событий может считаться пробой среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов декабря 2018 года, который в текущий момент совместно с уровнем 2730 пунктов образует двойную поддержку. Ближайшей же сильной поддержкой для индекса МосБиржи сейчас выступает уровень 2840.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,4%, торгуясь в районе 64,1 рубля, евро подтянулся на 0,1%, поднявшись до 70,6 рубля. Отметим, что закрепление доллара выше 64 рублей подтвердит пробой краткосрочного нисходящего, берущего начало от максимумов сентября, прошедший в понедельник. Это откроет доллару дорогу в район уровня 65 рублей, который выступает ближайшим сопротивлением. При этом, с фундаментальной точки зрения в текущий момент рубль выглядит несколько переоцененным, а более адекватным для пары выглядит район 65 – 66 рублей за единицу американской валюты.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Американские индексы демонстрируют умеренное снижение на старте недели

В понедельник, 11 ноября, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют умеренное снижение. Оптимизм на тему торговой сделки с Китаем заметно ослаб после того, как Дональд Трамп отметил, что информация о планах сторон отменить часть импортных тарифов в отношении друг друга является неточной.

Тем не менее президент США заявил, что переговоры с Китаем проходят довольно успешно, хотя их темпы являются не такими быстрыми, как бы он предпочёл.

Не остались незамеченными и беспорядки в Гонконге, также негативно отразившиеся на аппетите к риску.

Стоит отметить, что сегодня в США День Ветеранов, в связи с чем закрыты банки и рынок облигаций.

К 20:41 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 опускается на 0,26% до 3085,14 пункта, индикатор голубых фишек торгуется в минусе на 0,01% на уровне 27678,95 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей уменьшается на 0,23% до 8456,00 пункта.

К 20:41 МСК нефть демонстрирует уменьшение на 0,42% до $57,00 за баррель. Цена на понижается на 0,48% до $1 455,90 за тройскую унцию. Валютная пара , тем временем, торгуется с повышением на 0,18% на уровне 1,1037.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm уменьшается на 2,9% ввиду понижения рейтинга её бумаг с «лучше рынка» до «на уровне рынка» аналитиками Morgan Stanley (NYSE:).

Тем временем, оператор аптек Walgreens Boots Alliance добавляет в свой актив 6,0% на появившихся в СМИ новостях о выдвинутом инвестиционной компанией KKR & Co предложении о поглощении.

Более двух третей акций в составе индекса «голубых фишек» торгуются в «красной» зоне, причем в числе аутсайдеров находятся акции IBM (NYSE:) (-1,6%), UnitedHealth (-1,1%) и Goldman Sachs (-1,0%), тогда как наиболее заметное повышение, кроме Walgreens, демонстрируют котировки Boeing (NYSE:) (+4,0%) и Apple (NASDAQ:) (+0,4%).

Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника оставались в минусе

Индексы Мосбиржи и к концу торгов понедельника оставались в минусе при неблагоприятном внешнем фоне. К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 0,43%, до 2760,49 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,51%, до 1460,63 пункта

Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:) (+4,20%), возобновившие спекулятивное повышение, и бумаги ОГК-2 (MCX:) (+4,01%). В лидерах снижения были котировки Polymetal (MCX:) (-2,13%) и акции Газпрома (MCX:) (-1,90%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли около 0,3%, отступая от рекордных максимумов. Инвесторы были обеспокоены комментариями Трампа относительно торговой сделки и, в частности, словами о неготовности США отменить импортные пошлины. Переговоры, по словам Трампа, проходят более медленно, чем ему хотелось бы. На этой неделе инвесторы обратят повышенное внимание на очередное выступление президента, а также речь главы ФРС Джерома Пауэлла.

Торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте. Индекс к завершению сессии в РФ снизился на 0,1%, поддавшись влиянию общемировых настроений.

Нефтяные цены к вечеру замедлили темпы падения и теряли порядка 0,5%. Котировки поднялись выше 62 долл, а стремились к 57 долл. Ближайшими важными поддержками для цен выступают средние полосы Боллинджера дневных графиков (60,80 доллара и 55,50 доллара) – до закрепления ниже фьючерсы сохраняют склонность к росту. На этой неделе инвесторы, помимо прочих данных, будут оценивать ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства. Участники также начинают спекулировать относительно итогов декабрьского заседания ОПЕК+. На данный момент комментарии представителей организации скорее говорят о высокой вероятности сохранения прежних условий сделки по сокращению нефтедобычи.

Рынок завтра

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в умеренном минусе, отступив от района краткосрочных поддержек 2940 и 1455 пунктов. Оба индикатора вышли из зон перекупленности дневных графиков и по-прежнему обладают потенциалом снижения. Так, индекс Мосбиржи при пробитии указанной поддержки может направиться к 2885 пунктам, а РТС – в район 1415 пунктов. Ориентир по на завтра: 2935-2985 пунктов.

На мировых фондовых площадках настроения в начале недели сместились в сторону умеренно негативных. США и Китай продолжают подавать неоднозначные сигналы в отношении торгового вопроса, что снижает интерес к покупкам вблизи рекордных максимумов. Тем не менее основной тренд на фондовых и нефтяных площадках остается восходящим, а падение на данный момент проходит в рамках коррекции, потенциал которой пока не исчерпан.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Коррекция в конце недели была практически неизбежной

Оптимизм оптимизмом, но выходные по расписанию. И бурный рост предыдущих дней, на чем бы он ни основывался, был в пятницу коррекцией обречён обернуться. Тем более, что новых порций позитива на рынки не поступало, а публикуемая макростатистика была весьма разношёрстной. Так что вполне резонно, что сегодня большинство рынков перешло в стадию умеренного снижения на банальной фиксации прибыли от длинных позиций, удерживаемых в предыдущие дни. Да и не все новости способствовали тому, чтобы уходить на выходные в лонгах.

Ну а теперь по порядку, как водится, с Востока на Запад. Япония еще ночью отчиталась по индексу расходов домохозяйств, который месяц к месяцу взлетел с 2,4% до 5,5%, при прогнозах аналитиков в 3,8%. Год к году индекс и вовсе выстрелил в небеса, поднявшись с 1,0% до 9,5%, хотя эксперты ждали 7,8%. По экспортно-импортным операциям сегодня отчитывалось много стран, но пока посмотрим, как обстояли дела в Китае, ибо в свете торговых войн с США это выглядит вполне уместным. Объемы экспорта Поднебесной выросли с -3,2% до -0,9%, при том, что специалисты предрекали падение до -3,5%. Объемы импорта поднялись с -8,5% до -6,4%, хотя ожидалось снижение до -8,9%. Сальдо торгового баланса увеличилось с 39,65 млрд. юаней до 42,81 млрд. юаней, хотя аналитики предрекали скромные 41,20 млрд. юаней.

Отчитался японский автопроизводитель Honda Motor (T:), зафиксировавший 6,7%-е снижение прибыли в минувшем квартале до 196,55 млрд. йен (1,80 млрд. долл.), тогда как аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 167,54 млрд. йен. При этом выручка в рассматриваемом периоде уменьшилась на 2,9% г/г и составила 3,729 трлн. йен при усреднённом прогнозе рынка в 3,711 трлн. йен.

Вполне ожидаемо динамика азиатских индексов оказалась разнонаправленной: если японский индекс вырос на 0,26%, то гонконгский провалился на 0,70%, китайский упал на 0,49%, южнокорейский снизился на 0,33%, а австралийский потерял 0,04%.

Индийские рынки оказались сегодня под давлением решения международного рейтингового агентства Moody’s, которое хотя и подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Индии в иностранной и национальной валюте на уровне «Baa2», но ухудшило прогноз по рейтингам со «стабильного» до «негативного», сославшись в своём решении на растущие риски того, что темпы роста ВВП Индии останутся достаточно низкими. Результат не заставил себя ждать: мумбайский упал на 0,86%, а бомбейский снизился на 0,81%.

Теперь к старушке Европе, где сегодня было много занимательной статистики. Начнем, конечно же, с отчетов по экспортно-импортным операциям, которые представили Германия и Франция. Если кратко, то у немцев дела, как оказалось, обстоят совсем неплохо, а сальдо выросло с 18,7 млрд. евро до 19,2 млрд. евро (ждали-то 18,1). А вот французы продолжили проваливаться вниз, упав по сальдо торгового баланса с -5,4 млрд. евро до -5,6 млрд. евро, при прогнозах роста до -4,8 млрд. евро. Объемы промпроизводства Франции выросли с -0,9% до 0,3%, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло с 0,2% до 0,3%.

Перегретость рынков из-за роста предыдущих дней и не совсем однозначная статистика привели к тому, что весь ход торгов в Старом Свете сопровождался постепенным снижением индексов. По состоянию на 19:20 мск. британский снизился на 0,58% — до 7363 п., французский САС40 просел на 0,20% до уровня 5879 п., а германский потерял 0,48% — до значения 13225 п.

В США сегодня публиковался большой блок макростатистики от Мичиганского университета. Вкратце: Индекс ожиданий потребителей показал позитивную динамику. Индекс настроения потребителей и Индекс текущих условий – отрицательную. А ожидаемая инфляция осталась без изменений. Квартальные отчеты представили медийный гигант Walt Disney (NYSE:) и производитель и ритейлер модной одежды Ralph Lauren. Прибыль первого заметно упала на фоне роста выручки. У фейшн-ритейлера дела оказались несколько лучше.

Американские рынки открылись в околонулевой зоне, не проявляя особой активности. Быть может, ближе к окончанию торговой сессии проявятся какие-то внятные тенденции – все же впереди выходные, а они столько росли, но пока там тишь да благодать: по состоянию на 19:38 мск. DIJA опустился до 27612 п. (-0,23%), снизился до 3084 п. (-0,04%), NASD COMP вырос на 0,15% — до 8447 п.

В России сегодня было много интересных корпоративных отчетов. Так, чистая прибыль «Сбербанка (MCX:)» по РСБУ за 10 месяцев увеличилась на 7,9% до 739,4 млрд. руб. Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 10 месяцами 2018 года выросла на 8,6% до 919,7 млрд. руб. В октябре этого года кредитор заработал чистую прибыль в размере 74,1 млрд руб. (+1,8%). Розничным клиентам за месяц выдано 290 млрд руб., и розничный кредитный портфель в октябре преодолел отметку в 7 трлн руб.

«Русал (MCX:)» отметился почти двукратным падением чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев этого года – до 819 млн. долл. Скорректированный чистый убыток составил 132 млн. долл. против прибыли 873 млн. долл. годом ранее, нормализованная чистая прибыль снизилась на 43,2%, до 906 млн. долл. Выручка за девять месяцев 2019 года снизилась на 8,8% – до 7,222 млрд. долл. по сравнению с 7,915 млрд. долл. за аналогичный период 2018 года, что было частично компенсировано увеличением объема продаж первичного алюминия на 9,8%. В 3-м квартале чистая прибыль упала до 194 млн. долл. (-44,9% относительно предыдущего квартала). Чистый долг компании на 30 сентября составил 6,833 млрд. долл. против 7,52 млрд. долл. кварталом ранее, снизившись в течение 3 квартала на 9%.

Квартальные отчеты представили так же «Мосэнерго (MCX:)», АЛРОСА (MCX:) и «МосБиржа». А Совет директоров «Юнипро (MCX:)» рекомендовал ВОСА компании принять решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра – 15 декабря 2019. ВОСА компании состоится 3 декабря.

Отечественные фондовые площадки открылись резким снижением, которое затем продолжили практически до самого завершения торговой сессии. Лишь перед самым закрытием последовала техническая коррекция наверх, которая позволила рынкам закрыться хотя бы не на минимумах дня. В итоге индекс упал на 1,27%, до 1468 п., а снизился уровня до 2973 п., потеряв 1,18%. Наибольшей рост показали ВТБ (MCX:) (+4,22%), ОГК-2 (MCX:) (+2,72%), ОВК (+1,90%), «М.Видео (MCX:)» (+1,12%), «Детский мир2 (+1,00%). Сильней других упали «РУСАЛ» (-3,64%), «Полюс» (-2,87%), «Северсталь (MCX:)» (-2,32%), «Роснефть (MCX:)» (-2,05%) и «Россети (MCX:)» (-2,02%)

Стоимость энергоносителей с утра продолжила снижение, начавшееся еще с публикации данных о недельном изменении запасов. Однако, ближе к вечеру котировки углеводородов развернулись в резкий рост, практически наверстав предыдущие потери. В 21:00 ожидается выход данных от Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок, которые могут повлиять на дальнейшую динамику стоимости нефти. Пока же, по состоянию на 20:18 мск. нефть марки стоит 62,45 долл./барр., а нефть марки – 57,26 долл./ барр.

Рубль, который уже так устал укрепляться, что все нормальные люди начали переживать за его душевное спокойствие, сегодня позволил себе немного подешеветь по отношению к основным мировым валютам, чем несколько успокоил ту часть инвесторов, которая усомнилась, всё ли у него в порядке с головой. Впрочем, скорей всего виной этому ослаблению является всё же окончание налогового периода и стремительно приближающиеся выходные. К 20:22 мск. один доллар стоил 63,82 рублей, а евро 70,32 рубля.

Следующая неделя станет определяющей в части того, как всё же настроены инвесторы – бездумно покупать дальше просто потому, что рынки растут и, возможно, продолжат расти (как раз из-за этих покупок), или пора переоценить риски и начать понемногу сокращать рискованные позиции. Да, перспектива американо-китайских переговоров выглядит крайне позитивно. Да и отчеты корпораций пока не вызывают особых радостей. Но надо иметь в виду, что в любой момент могут вмешаться внешнеполитические факторы – уж очень давно не бомбили очередные танкеры и нефтезаводы.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com