АТОР ожидает частичного возобновления международного авиасообщения в третьем квартале

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что международное авиасообщение может возобновиться в третьем квартале 2020 года. Об этом со ссылкой на неназванных участников авиаотрасли сообщил вице-президент объединения Дмитрий Горин. «По оценкам коллег из авиационной отрасли, они ожидают поэтапное, постепенное, может, не по всем странам, восстановление международного сообщения в третьем квартале. Когда это точно будет — июль, август или сентябрь — непонятно. И эта неопределенность, конечно, очень мешает планированию деятельности туроператорских компаний»,— сказал господин Горин на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, АТОР проводит консультации по этому вопросу с Минэкономики и Ростуризмом. Ранее «Аэрофлот» сообщил о планах возобновить международные полеты в третьем квартале 2020 года. «Уральские авиалинии» ожидают возобновления авиасообщения в конце лета, в S7 — не раньше апреля 2021 года.О потерях крупнейшей российской авиакомпании из-за коронавируса — в материале “Ъ” «»Аэрофлот»…
Source: kommersant

В чем сила, брат? Сила в Зуме

Вчерашние торги все больше ставят в тупик аналитиков и всех разумных инвесторов. Рынок продолжает идти вверх вопреки всякому здравому смыслу. Инвесторы совершенно не хотят замечать волны протестов, насилия и грабежей, которая катится через всю страну и перекинулась уже и на другие страны мира. Инвесторы совершенно не желают думать о трудностях восстановления экономики. Инвесторы устали от коронавируса и считают, что пора на него плюнуть и игнорировать все, что с ним связано. Вот таков сейчас фондовый рынок – бездушный и себялюбивый. Его интересует только одно – прибыль, прибыль и еще раз прибыль. Впрочем, так было, так есть и так будет, и ничего нового в этом нет.

Собственно, именно поэтому участники рынка все гонят и гонят котировки вверх, поднимая их на максимально возможную высоту. Потом, правда, можно с этой высоты достаточно больно упасть, но кого это сейчас волнует? Индекс так вообще, судя по всему, нацелился на обновление своего исторического максимума, до которого осталось уже менее 3%. А там глядишь – еще чуть-чуть, и заветные 10 тысяч пунктов на горизонте появятся.

Что же касается отраслевого среза вчерашних торгов, то здесь явным лидером оказались компании нефтегазового сектора, чьи акции продолжают дорожать вслед за стремительно улетающей ввысь нефтью.

Кроме всего прочего, возобновился вчера и тренд прошлой недели, связанный с подбором ивесторами сильно подешевевших акций. Так, акции General Electric (NYSE:, +4,29%) были лучшими в машиностроительном сегменте, а акции Macy’s (NYSE:, +9,29%) – лучшими среди ритейлеров.

Единственное огорчение вчерашнего дня – это явное замедление спроса на акции медицинских компаний, которые пока буксуют и не спешат расти вместе со всем рынком. Впрочем, и особых продаж там не наблюдается. И даже там, где они были, например, в акциях Pfizer (NYSE:, +1,97%), они прекратились, и мы увидели вполне ожидаемый отскок после 7-процентного провала.

Ну а главная надежда вчерашнего торгового дня – это акции Zoom Video Communications (NASDAQ:, +1,93%), чьи котировки стремительно росли уже несколько дней подряд. При этом капитализация компании только за последнюю неделю поднялась на 40%. У аналитиков были некоторые опасения, что после выхода квартальной отчетности этой интереснейшей компании мы увидим волну фиксации прибыли. Однако была настолько хороша, что ни у кого не поднялась рука, и не возникло мысли шортить эти бумаги. Может быть, на пост-маркете рост и не такой уж бурный, но и никаких признаков фиксации прибыли также не наблюдается. Так что с достаточно большой вероятностью, возможно, после некоторой паузы, мы вновь увидим рост котировок акций компании Zoom.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 2 июня было заключено более 948 тысяч сделок с акциями 1 229 эмитентов на общую сумму 690 млн долларов США.

Ожидания рынка 03 июня

 

Участники рынка изо всех сил стараются сохранять позитивный взгляд на ближайшие перспективы его развития. И главным «закопёрщиком» всего этого позитива является, как это ни странно, Европа. Именно отсюда исходят основные оптимистичные флюиды, которые поддерживают в инвесторах веру во все хорошее против всего плохого.

Европа растет. Причем растет настолько уверенно, что никому не оставляет никаких сомнений, что именно так и только так и должно быть. И Америка тянется за европейскими рынками. Осторожно, опасливо и постоянно озираясь. Но главное тут – не как она это делает, а то, что она вообще это делает, то есть растет. Торги фьючерсами на основные американские индексы идут ни шатко, ни валко, и котировки крутятся вблизи нулевых отметок. Но все же они находятся в зеленой зоне, и есть надежды, что они там и останутся в ходе торгов основной сессии. Однако сегодня достаточно тяжелый день. Ну, среда вообще никогда не бывает легкой!

Главные события сегодняшнего дня будут разворачиваться на макроэкономическом фронте. С 15-15 мск и вплоть до 17-30 мск одни за другими будут выходить важные макроэкономические данные, которые дадут срез текущего состояния американской экономики. Наиболее важными из них являются данные от агентства ADP об изменении . Здесь ожидания явно негативные, но все же прогноз по сокращению числа занятых на 9 миллионов человек хоть и ужасен, но все же это гораздо лучше, чем аналогичный показатель за предыдущий месяц в -20 млн человек. Так что все познается в сравнении, и думается, что участники рынка прекрасно понимают текущую обстановку и стоически воспримут эти цифры.

Кроме данных о занятости мы увидим прогнозные PMI по и (промышленность+услуги). Здесь тоже прогноз не предвещает ничего хорошего, но все же общая динамика начинает улучшаться. Так что будем надеяться, что перевесит радость от улучшения динамики прогнозов PMI, а не разочарование, что эти показатели в настоящий момент гораздо ниже желанных 50 пунктов (прогноз – в районе 37 пунктов).

Ну и наконец, вишенкой на торте будут служить сегодня данные по . Здесь ожидают роста запасов на 3 млн баррелей. Рост запасов – это, в принципе, плохо. Но нефть сейчас хайпует, и есть шансы, что она продолжит это делать еще какое-то время. А значит, участники рынка попросту проигнорируют цифры, демонстрирующие рост запасов черного золота.

В итоге, если звезды сойдутся в нужную астрологическую фигуру, а макроэкономические данные не окажутся какими-то из ряда вон выходящими, то у нас есть шансы увидеть сегодня продолжение роста. Но если это произойдет сегодня, то, скорее всего, далее нас ждет коррекция, которая вряд ли ограничится одним днем. Рынок уже явно созрел для снижения, и надо к этому постепенно готовиться.

Павел Пахомов, руководитель Учебного центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Компании, которым протесты сыграют на руку

Мировые рынки по большей части закрыли глаза на беспорядки, разгоревшиеся в США после трагического убийства Джорджа Флойда офицерами полиции Миннеаполиса 25 мая. Массовые протесты против жестокости и расизма со стороны полиции в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Атланта, Лос-Анджелес и Майами зачастую выходят из-под контроля и выливаются в порчу имущества и мародерство, на что власти отвечают введением комендантского часа и в некоторых случаях привлекают национальную гвардию (но, справедливости ради, зачастую протесты проходят мирно).

Учитывая разворачивающиеся события, мы выбрали три компании, чья продукция может пользоваться повышенным спросом в периоды кризисов подобного рода.

1. Axon

Корпорация Axon Enterprise Inc (NASDAQ:), ранее известная как Taser International, поставляет правоохранительным органам камеры и программное обеспечение для видеозаписи, а также тейзеры (электрошоковые пистолеты). Акции компании из Аризоны с рыночной капитализацией почти в $5,85 млрд с конца прошлой недели подскочили на 34,4%.

С начала года они выросли на 46,5% (тогда как индекс за тот же период прибавил всего 12%) и во вторник достигли рекордного максимума в $99,62, после чего закрылись на уровне $98,85. Аналогичный всплеск акций наблюдался в конце 2014 года после убийства Майкла Брауна офицером полиции Фергюсона. Семья Брауна проводила кампанию за обязательное ношение камеры всеми полицейскими. По состоянию на конец 2019 года именно камеры и связанные с ними услуги обеспечивали почти четверть всей выручки Axon.

Axon Weekly Chart

Axon Weekly Chart

7 мая Axon опубликовала сильный : показатели доходов и прибыли превысили согласованный прогноз экспертов, при этом выручка в годовом отношении выросла на 27%. В частности, компания зафиксировала 38-процентный рост международных продаж, особенно в Великобритании, Австралии и Канаде, а также вышла на два новых рынка в Азии и Южной Америке.

В этом секторе также стоит обратить внимание на Digital Ally (NASDAQ:), которая занимается поставками камер и автомобильных регистраторов правоохранительным органам, а также Vislink Technologies (NASDAQ:) и Cemtrex (NASDAQ:), работающие с технологиями распознавания лиц и образов в режиме реального времени.

2. Home Depot

Home Depot (NYSE:) — крупнейший американский ритейлер товаров для дома. В его магазинах можно найти строительные материалы, инструменты, а сам HD предлагает услуги по установке и ремонту.

Акции компании из Атланты в прошлом году , благодаря чему рыночная капитализация достигла $271,8 млрд. Вчера бумаги компании обновили рекордный максимум в $252,71 .

Home Depot Weekly Chart

Home Depot Weekly Chart

Массовые протесты всегда ведут к порче имущества, и тут на помощь домовладельцам и застройщикам придет Home Depot. Компания обслуживает три основные категории клиентов: тех, кто занимается ремонтом самостоятельно; лиц, которые пользуются услугами наемных работников и профессиональных подрядчиков, на долю которых, по словам аналитика Jefferies Джонатана Матушевска, по состоянию на ноябрь 2019 года приходилось около 45% выручки компании.

19 мая компания до оценок аналитиков по прибыли на фоне роста расходов, связанных с пандемией коронавируса, однако выручка превзошла ожидания. Сопоставимые продажи в США за первый квартал подскочили на 7,5%, что выгодно выделяет компанию на весьма мрачном фоне сектора розничных продаж.

3. Sturm Ruger & Company

Sturm Ruger & Company (NYSE:) занимается разработкой, производством и реализацией стрелкового оружия, такого как винтовки, пистолеты и револьверы. Согласно последним данным Управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов, компания из Коннектикута в настоящее время является крупнейшим производителем огнестрельного оружия в Америке.

С минувшей пятницы акции компании подскочили на 17,5%, продолжив укрепляться после первоначального ралли этого года, спровоцированного паникой вокруг пандемии коронавируса.

В последнем отчете о финансовых результатах генеральный директор Кристофер Киллой заявил:

«Неофициальные данные свидетельствуют о том, что повышенный спрос, вероятно, связан с Covid-19, карантином в штатах и заботами о личной безопасности».

С начала года акции выросли примерно на 51%, значительно опередив S&P 500, скинувший 4,6% за тот же период. Данные, опубликованные Федеральным бюро расследований, показали, что количество проверок покупателей оружия в апреле увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 2,9 миллиона, что стало рекордным показателем с 1998 года.

Акции Storm Ruger завершили вчерашние торги на уровне $71,17, который в последний раз наблюдался в марте 2016 года. В результате капитализация компании достигла $1,2 млрд.

Sturm Ruger & Company Weekly Chart

Sturm Ruger & Company Weekly Chart

Производитель огнестрельного оружия 6 мая заявил, что квартальная прибыль . Выручка за первый квартал выросла на 8% г/г до $123,6 млн.

Другими привлекательными игроками этого сектора являются American Outdoor Brands (NASDAQ:) (ранее известная как Smith & Wesson Brands) и производитель боеприпасов Vista Outdoor (NYSE:).

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

«Газпром» начинает первый проект с «Русгаздобычей» // Семаковское месторождение введут в строй в 2022 году

«Газпром» и «Русгаздобыча» Артема Оболенского приняли окончательное инвестиционное решение по разработке Семаковского месторождения с запасами в 320 млрд кубометров. Начало промышленной добычи запланировано на 2022 год, выход на полку в 12 млрд кубометров возможен к 2030 году. Помимо Семаковского месторождения «Газпром» и «Русгаздобыча» позже планируют определиться с окончательными параметрами разработки Парусового и Северо-Парусового с запасами 100 млрд кубометров.
Source: kommersant

РБК: Роспотребнадзор раскритиковал систему ваучеров вместо возврата денег за билеты

Роспотребнадзор отказался согласовывать проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации вместо возврата денег за отмененные рейсы, сообщил РБК со ссылкой на документ. В ведомстве полагают, что новый документ перекладывает риски авиакомпаний на пассажиров. Подготовленный Минтрансом проект разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. В Роспотребнадзоре заявили, что именно эта норма в значительной степени перекладывает риски с перевозчика на клиента. Также ведомство не поддержало изменение договора в одностороннем порядке и раскритиковало отсутствие в документе гарантий для пассажира. Система ваучеров была введена в условиях ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Теперь компании имеют право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Против системы ваучеров выступила ФАС России…
Source: kommersant

«Маршал Василевский» отправился в Индию // «Газпром» использует танкер для поставки собственного СПГ

«Газпром» решил задействовать регазификационное судно «Маршал Василевский», изначально предназначенное для снабжения газом Калининграда, для поставки собственных грузов сжиженного газа в рамках долгосрочного контракта с индийской Gail. В ночь на 2 июня танкер прибыл в индийский порт Дахедж. По данным “Ъ”, пока это разовая поставка, и в дальнейшем судно может быть задействовано на других маршрутах или отфрахтовано в рынок. В целом «Газпром» продолжает практику использования «Маршала Василевского» как обычного газовоза, что позволит как минимум частично вернуть $295 млн, вложенные в его постройку.
Source: kommersant

EasyJet к августу планирует восстановить авиасообщение по 75% направлений

Британский лоукостер EasyJet сообщил о планах восстановления своей деятельности в течение лета. С 15 июня компания начинает вновь выполнять рейсы из 21 аэропорта в Великобритании, Франции, Швейцарии, Португалии и Испании. К июлю запланировано восстановление перевозок по 50% направлений, которые обслуживает EasyJet, а в течение августа компания собирается довести эту долю до 75%. При этом частота совершения рейсов будет ограничена — по восстановленным направлениям в июле—сентябре будет совершаться лишь до 30–40% полетов от прежнего объема. В ходе рейсов экипаж и пассажиры должны будут находиться в масках, питание на борту подаваться не будет. Ранее компания объявила о сокращении 4,5 тыс. рабочих мест для минимизации издержек, понесенных в ходе приостановки полетов из-за пандемии COVID-19.Евгений Хвостик
Source: kommersant

Посетители не торопятся в торгцентры // Восстановилось лишь около половины трафика

В первый день открытия в Москве торгцентров их посетило примерно на 44% покупателей меньше, чем за тот же день прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 56%. Таков официальный Shopping Index, который традиционно отслеживает Watcom Group. Для восстановления трафика, по прогнозам консультантов, потребуется не менее полугода.
Source: kommersant

И на Pfizer бывает проруха

Вчерашний день оказался очень неоднозначным и по развитию событий в течение всей торговой сессии, и по его итогам. Хотя, если не знать, что там происходило в течение торгов, то можно было констатировать, что мы просто увидели продолжение повышательного тренда, новая фаза которого стартовала у нас на предыдущей неделе. Чисто технически так-то оно так, но вот нервозность на рынке явно повысилась. В последние дни стали достаточно явно проявляться резкие движения в тех или иных акциях, которые свидетельствуют скорее о высокой спекулятивной составляющей нынешних торгов, нежели о заходе в рынок глобальных долгосрочных инвесторов. Тому примеров среди акций можно набрать с десяток, если не более. В последние дни мы постоянно видим на цветовой карте рынка одновременно и ярко-зеленые, и ярко-красные пятна, свидетельствующие о сильном росте и падении тех или иных акций. Причем смена одного цвета на строго противоположный происходит зачастую в акциях одних и тех же компаний. Спекулянты, по-видимому, выбрали себе жертвы и играются с ними как кошка с мышкой. К этой категории с уверенностью можно отнести и акции крупнейших банков, которые в начале прошедшей недели бурно росли, к концу недели круто падали, и вот вчера они вновь полетели вверх. Аналогичная ситуация наблюдается и в акциях авиаперевозчиков, выросших вчера от 4 до 6 процентов, и в акциях отдельных промышленных компаний, например, таких как General Electric (NYSE:, +2,89%) или Boeing (NYSE:, +3,80%).

А вчера к этому благородному сообществу присоединился еще и Pfizer (NYSE:, -7,15%). Здесь, вроде бы, и был повод для распродажи – компания провалила клинические испытания своего потенциального блокбастера – препарата IBRANCE, предназначенного для лечения рака молочной железы. Ну что ж, в фармацевтике такие вещи регулярно случаются, и удивляться здесь особенно нечему. Сильное ли влияние оказывают такие провалы? Конечно, сильное, но все же это в меньшей степени касается глубоко диверсифицированного бизнеса компании Pfizer. И поэтому вчерашнее падение ее акций более чем на 7% выглядит крайне неадекватным случившемуся.

В целом же, несмотря на все перипетии и явную неуверенность участников рынка, день завершился на позитиве, и движение вверх, а скорее, восхождение на вершину продолжается. Каждый инвестор сейчас должен самостоятельно оценивать адекватность этого похода вверх с учетом текущей экономической ситуации, но факт остается фактом – индексу до своего исторического максимума остается всего лишь 3%! Остальным индексам – чуть более, но тоже не так уж они и далеки от заветных целей. Но вот не карабкаемся ли мы по вертикальной стене, за которой крутой обрыв?

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 1 июня было заключено более 880 тысяч сделок с акциями 1 230 эмитентов на общую сумму 662 млн долларов США.

Ожидания рынка 02 июня

Сегодня, вроде бы, никаких особых событий на рынке не должно быть. Значимые макроэкономические данные не выходят, никто из крупных политических или экономических фигур не выступает. И поэтому, по идее, все должно быть тихо и спокойно. Но спокойствие нам может только сниться.

Участники американского рынка пока пытаются сохранять оптимизм, несмотря на вполне очевидные траблы, исходящие от распространяющейся даже быстрее Covid-19 всеамериканской волны протестов. Кто кого? И это вопрос уже отнюдь не риторический. Да сего момента инвесторы старались этого вообще не замечать. Однако сегодня с утра уже прошла небольшая волна испуга, и фьючерсы на основные индексы ушли на этой волне в минус. Правда потом прилетели добрые вести из Европы, где индексы массово ушли в плюс и прибавляют от 1% по британскому до почти 4% по немецкому . Такой явный оптимизм, конечно, не может остаться незамеченным. И поэтому к середине дня обстановка несколько улучшилась, и фьючерсы на основные американские индексы все же медленно, но верно поползли в гору и к началу премаркета прибавляют уже более 0,5%. Но уверенности в том, что им удастся все же удержаться на достигнутых высотах, нет никакой. У нас впереди новый рабочий день, и значит, акции протестов пойдут с новой силой. И чем ответит на это президент Трамп, с учетом того, что сейчас яро поддерживает мнение о вводе войск в наиболее буйные районы?

Поэтому наблюдаем и надеемся, что текущая ситуация все же не выйдет из-под контроля ни с одной, ни с другой стороны, и конфликт разрешится миром.

Что же касается отдельных акций, то сегодня номером 1 являются акции еще совсем недавно малоизвестной молодой компании Zoom (NASDAQ:). Но это вчера она была малоизвестной, а сейчас – в эпоху коронавируса и всеобщей самоизоляции – чуть ли не весь мир общается на Зуме, и, естественно, ее акции являются одними из самых хайповых акций этого года. И вот сегодня вечером после окончания торгов выйдет этой компании. Сказать о том, что все ожидают от этой компании блестящих результатов – это не сказать ничего. Вчерашние +14% на торгах этими акциями говорят сами за себя. Так что ждем сегодня от компании Zoom фейерверка!

Павел Пахомов, руководитель Учебного центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после разнонаправленных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.   

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после неоднозначной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов, которые прибавили 0,3-0,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P500 остается у сопротивления 3055 пунктов. Покупки на рынке наблюдались, несмотря на охватившие страну беспорядки, а также угрозу обострения конфликта с Китаем, который приостановил покупки американской . Индекс деловой активности ISM в промышленности США в мае при этом вырос, хотя и остался ниже отметки 50 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,2%. Дональд Трамп накануне заявил, что может использовать военную силу для сдерживания протестов в стране. Развитие конфликта может негативно сказаться на аппетите к риску.

Торги в Европе завершились повышением основных индексов Великобритании, Франции и Италии примерно на 1,5%. В регионе надеялись на восстановление экономической активности, а также поддерживающие меры от правительств и финансовых регуляторов. Биржи Германии были закрыты в связи с выходным днем.  

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский вырос на 1,2%. Фондовые индексы Китая растут в пределах 1%, а гонконгский также увеличивается чуть менее чем на 1%. В регионе поддерживается оптимизм ввиду отказа США от более жестких мер против КНР в том числе в связи с гонконгским вопросом. Не стоит забывать, однако, что ситуация может измениться в любой момент.

Ближайшие фьючерсы на и WTI утром прибавляют около 0,5% после разнонаправленной динамики накануне. Котировки расположены выше 38 долл и 35 долл соответственно. Ясности относительно июньской встречи ОПЕК+ пока еще нет, но в СМИ поступают сообщения о близости стран к продлению текущих объемов сокращения нефтедобычи (на 9,7 млн барр/день) до сентября, в то время как ранее планировалось их ослабление с июля. При позитивном сценарии котировки Brent вполне могут направиться к 40 долл, а вслед за ними – и цены на .

События дня

  • финансовые результаты Аэрофлота (MCX:) по МСФО за 1-й кв 2020 г
  • данные Мосбиржи по объему торгов за май 2020 г

 

 

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и в понедельник выросли, но отступили от максимумов дня. Индикаторы к завершению сессии вернулись в рамки диапазонов 2700-2800 и 1170-1250 пунктов. Долларовый индекс в течение торгов обновил максимум с 6 марта, поднявшись до 1253 пунктов. Краткосрочная техническая картина на рынке остается нейтральной. Ориентир по на день: 2700-2800 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне укрепился более чем на 1% против доллара и евро и достиг максимумов с начала марта. Доллар стремился к отметке 69 руб, при пробое которой направится к 68 руб. Евро вышел вниз из “боковика” 77,50-78,65 руб и при сохранении мирового аппетита к риску может продолжить укрепление к 76 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат некоторую поддержку от покупок на американских площадках накануне, а также высоких цен на нефть, в связи с чем могут выйти в умеренный плюс. В течение сессии, ввиду отсутствия ориентиров со стороны статистики, не исключена небольшая фиксация прибыли по рисковым активам. В целом в ближайшее время инвесторы будут ждать развития событий вокруг противостояния Китая и США, новостей с нефтяного рынка и макроэкономических данных по сектору услуг и рынку труда США и Европы, которые поступят в среду.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com