admin

Первый тайм мы уже отыграли

Заканчивается 2019 год, который был далеко не самым плохим для российского рынка акций и почти на 100% совпал с нашими прогнозами. Некоторые видят противоречие между ростом котировок российских акций и стагнацией в реальном секторе экономики. Однако, так бывает. Вспомним легендарный 1997 год, когда котировки акций взлетели до небес, но реальный сектор стагнировал, царила экономика неплатежей, а бюджетный дефицит и хитрое лицо Анатолия Чубайса наводили на тревожные мысли о суверенном дефолте.

Однако сейчас другая ситуация. Сохраняется дисконт к основным emerging markets, ну и, конечно, дивиденды. Дивидендные доходности смотрятся очень неплохо на фоне снижения инфляции и ключевой ставки Банка России. При этом мы полагаем, что завершается только первый тайм. Завершается он в пользу инвесторов. Второй нам предстоит в 2020 году. Мы полагаем, что до выборов Трампа никаких потрясений на мировых рынках не будет, как не будет и новых серьезных санкций против России. А значит, российский рынок акций можно и нужно покупать.

Как наши инвестиционные идеи, «Газпром» и «Сургутнефтегаз (MCX:)»? Они по-прежнему в силе. Справедливая цена акций «Газпрома (MCX:)» 640 руб., а «Сургутнефтегаз» еще не распределил свой кэш в размере $51 млрд. В общем, игра продолжается, дамы и господа!

Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Биржевой календарь: генераторы новостей — центральные банки и энергетики

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Обзор фондового рынка США

11 декабря будет с оглашением взгляда на экономическую ситуацию от Джерома Пауэлла.

Пока последнее снижение процентной ставки несколько подстегнуло в первую очередь тех, кто пользуется преимуществом дешёвых кредитов — строительство и недвижимость.

По динамике (рис.1) мы видим, что выросло . Увеличился (рис.2). А также пошли вверх показатели (рис.3).

Данные по строительству

Данные по строительству

Все это удержало сектор недвижимости, который было уже пошёл на коррекцию, выше уровня поддержки 90.8.

IYR.us

IYR.us

Финансовый сектор (как кредитор) тоже логически получил поддержку, удовлетворяя новый спрос на подешевевшие деньги, не только откупив декабрьские потери 2018 года, но и пробив сопротивление предыдущего года на 28.72.

XLF.us

XLF.us

Глобально подходит к уровням 2008 года. Да, в отличие от SPX500, финансовый сектор оказался не только уязвим на ипотечном коллапсе, но и существенно утратил доверие у инвесторов.

XLF.us

XLF.us

Из позитива пока ещё крепкий рынок труда и .

Пожалуй, на этом список плюсов заканчивается. Выходит, что пока ФРС трижды подряд подкидывало «топливо» на рынок, снижая каждое заседание процентную ставку, оптимизм находил своих покупателей и сектора, которые прежде всего получают выгоду.

Но спираль бизнес-цикла никак дальше не раскручивается: вслед за недвижимостью и финансами, рабочими местами должен расти спрос на товары. Спрос на товары должен вызывать рост производства и сферы услуг. Но, увы, пока всё тщетно.

Данные ISM

Данные ISM

Поэтому если ФРС в декабре будет следовать ранее озвученным планам не снижать очередной раз процентную ставку или же на пресс-конференции не будет явных обещаний и далее смягчать экономические условия, то «топливо» может вдруг закончиться и превратиться в новогоднее антиралли.

Технически SPX500 (CFD на индекс S&P 500) находит новый баланс в диапазоне 3072–3133.

SPX500

SPX500

Доходность облигаций вновь несколько прибавила от 2,17 %, корреляционно поддержав и рынок.

30-летние облигации

30-летние облигации

В случае провала ниже 2,17 % рынок уже ощутит более болезненные последствия со сценариями первой коррекции до 3018 и ростом облигаций до 143.6 и далее до 146.10.

TLT

TLT

после вспышки от 12 корректируется, достав отметку 18. Но часто первой реакцией дело не заканчивается, поэтому вполне ещё последует очередной импульс, который уже может дотянуться и до 21–23.

VIX

VIX

Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

После штормов предыдущих дней на рынках царит относительное спокойствие

Второй день отсутствия резких твиттов от Трампа позволил рынкам взять определенную передышку. Кто-то несколько снизился, кто-то – незначительно вырос. Но рекорды ставить сегодня явно никто не спешил, опираясь в основном на поступающую макроэкономическую статистику и новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона дружно росли, отыгрывая снижение вчерашнего дня: австралийский взлетел на 1,16%, китайский вырос на 0,74%, японский поднялся на 0,71%, гонконгский подрос на 0,59%, и только южнокорейский просел на 0,34%. Индийские рынки сегодня показали умеренно негативную динамику на фоне решения местного Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 5,15%, хотя большинство экспертов надеялось на снижение оной до 4,90%. В итоге мумбайский индекс снизился на 0,21%, а бомбейский потерял 0,17%.

Германия отчиталась по динамике объемов промышленного производства, которые упали с 1,5% до -0,4%, хотя аналитики ожидали 0,3%. ВВП страны в 3-м квартале показателем год к году остался неизменным на уровне 1,2%, как и предрекали специалисты. Месяц к месяцу он тоже не обманул ожиданий и остался на отметке 0,2%. Объемы розничных продаж в Еврозоне в октябре месяц к месяцу упали с -0,2% до -0,6%, при том, что эксперты прогнозировали -0,3%. Год к году они снизились с 2,7% до 1,4%, при ожиданиях в 2,2%. Занятость в ЕС в 3-м квартале год к году осталась на уровне 0,9%, при прогнозах роста на 0,1%, а квартал к кварталу снизилась, как и предсказывали аналитики, с 0,2% до 0,1%.

Европейские индексы продемонстрировали сегодня разнонаправленную, но отнюдь не выдающуюся динамику – если германцы и англичане вяло снижались, то французы нашли в себе силы незначительно подрасти: к 19:51 мск. немецкий DAХ терял 0,45% — находясь на уровне 13082 п., британский проседал на 0,67% — до 7140 п., французский САС40 прибавлял 0,24% пребывая на отметке в 5814 п.

Объемы экспорта в США снизились с 208,0 млрд. долл. до 207,0 млрд. долл. Импорт уменьшился с 259,0 млрд. долл. до 254 млрд. долл. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательным, увеличившись с -51,1 млрд. долл. до -47,2 млрд. долл., при прогнозах в -48,7 млрд. долл. Число первичных заявок на получение пособий по безработице упало с 213 тысяч до 203 тысяч, хотя аналитики ждали роста до 215 тысяч. Объем промышленных заказов в октябре поднялся с -0,8% до -0,3%, что совпало с прогнозами экспертов.

Заокеанские рынки открылись в целом нейтрально с незначительной тягой к постепенному снижению. Весомых поводов для роста пока нет, впрочем, как и для снижения. Так что не будет удивительным, если окончание торговой сессии пройдет недалеко от уровней открытия. Пока же, по состоянию на 19:16 мск. показывал 27632 п. (-0,06%), был на уровне 3113 п. (+0,01%), а NASD COMP терял 0,01% — до 8566 п.

В России макростатистики не выходило, за то присутствовали новости от корпораций. Группа ВТБ (MCX:) показала в октябре текущего года рост чистой прибыли на 47,4% год к году — до 19,6 млрд. руб. За 10 месяцев 2019 года чистая прибыль группы составила 147,6 млрд. рублей. По состоянию на 31 октября 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,6 трлн. рублей, увеличившись на 5,7% с начала 2019 года.

Акционеры «ЛУКОЙЛа (MCX:)» на внеочередном общем собрании в заочной форме утвердили промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 20 декабря 2019 года. Кроме того, было принято решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретение компанией обыкновенных акций будет осуществлено в рамках публичной оферты в соответствии с пунктом 1 статьи 72 федерального закона «Об акционерных обществах» по цене 5300 руб. за штуку. Количество приобретаемых акций составит 25 млн штук.

Акционеры «Юнипро (MCX:)» на внеочередном общем собрании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям из прибыли по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию, что в общем объеме составит 7 млрд рублей. Закрытие реестра состоится 15 декабря.

Отечественные торговые площадки открылись умеренным снижением, но уже к полудню нащупали твердую поддержку на уровне 2883 – 2885 по , от которого сумели оттолкнуться и несколько отскочить вверх. Впрочем, в целом и снижение, и последующая коррекция были весьма незначительными: в итоге номинированный в долларах индекс закрылся на отметке 1430 п. (+-0,03%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2899 п. (-0,05%). Наибольший рост показали «М.Видео (MCX:)» (+6,46%), НЛМК (MCX:) (+2,28%), «НорНикель (MCX:)» (+2,18 %), ММК (MCX:) (+1,73%) и «Сургутнефтегаз (MCX:)» — преф (+1,11%). Сильней других снизились «Система» (-1,67%), «Новатэк (MCX:)» (-1,54%), «МосБиржа» (-1,53%), «Яндекс (MCX:)» (-1,50%) и «МосЭнерго (MCX:)» (-1,28%).

По сообщению агентства Bloomberg, в течение 1-го квартала следующего года министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует рассмотреть вопрос сокращения квот на добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки. Следующая встреча ОПЕК+ состоится в марте 2020-го. На этих новостях стоимость углеводородов попыталась вырасти, но как-то неуверенно, так что достигнутые результаты восхищения не вызывают: по состоянию на 19:48 мск., за бочку давали 63,44 долл., а за бочку платили 58,61 долл. соответственно.

Из денежного рынка стоит отметить сообщения Минфина по поводу планируемых объемов валютных интервенций. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2019 года в размере +201,9 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2019 года составило -6,4 млрд руб. В итоге совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +195,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,3 млрд руб.

Российский рубль продолжил свое укрепление, но весьма спокойными темпами, при чем к доллару он подорожал заметно больше, чем к европейской валюте: к 19:50 мск. один доллар стоит 63,74 руб, а евро обойдется покупателю в 70,75 руб.

Завтра Япония опубликует информацию по индексу расходов домохозяйств, индексу опережающих экономических индикаторов и большой блок статистики по рынку труда. Германия отчитается по объемам промышленного производства, Франция представит цифры по экспортно-импортным операциям, Британия выдаст данные по индексу цен на жилье от Halifax. В США выйдет много статистики по рынку труда, а также ряд индексов от Мичиганского университета: ожидания потребителей, настроения потребителей, текущие условия и ожидаемая инфляция. Вечером Baker Hughes представит данные по недельному изменению числа буровых установок.

Россия отчитается по инфляционным показателям. По поводу дивидендов будет собираться правление «Газпрома (MCX:)», финансовую отчетность по МСФО представят «Сбербанк (MCX:)» и HeadHunter. Пройдет внеочередное собрание акционеров «Детского мира (MCX:)». Реестры для участия в ВОСА закроют: «МРСК Центра (MCX:) и Поволжья», «МРСК Сибири», «МРСК «Северо-Запада», «МРСК Волги (MCX:)», «МРСК Урала», «ФСК ЕЭС (MCX:)», МОЭСК и МТС (MCX:).

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

SP500 рискует возобновить снижение

Торговая сессия четверга неплохо складывается для американского фондового рынка. Индекс держится на положительной территории и к 16:00 МСК прибавляет 0,25%, торгуясь на уровне 3120 пунктов. Поддержку ценам оказывает вновь появившийся инвесторский интерес к рисковым активам. Ранее представитель Министерства торговли Китая заявил, что переговоры с США проходят в конструктивном ключе и стороны близки к заключению торговой сделки. Подобные комментарии вернули на рынок надежды на то, что страны смогут до конца года завершить работу над первым этапом соглашения. Несмотря на преобладающий на рынке оптимизм, рекомендуем не торопиться с покупками SP500, а рассмотреть возможность для продаж. Напоминаем, ранее американский президент Дональд Трамп уже делал заявление о том, что подписание торгового соглашения с Китаем по политическим причинам будет уместно отложить на период после президентских выборов. Кроме того, по-прежнему нет информации о том, на какие уступки готов пойти Китай для того, чтобы США отказались от повышения с 15 декабря пошлин на китайский импорт. Скорее всего, новых торговых барьеров Китаю избежать все же не удастся. На стороне продавцов также слабая статистики из США. Продолжающийся спад в американской промышленности вчера усугубило замедление деловой активности и в сфере услуг. Не меньшим разочарованием могут стать и завтрашние данные по состоянию американского рынка труда nonfarm payrolls. При таком сценарии распродажи все еще существенно перекупленного SP500 возобновятся с новой силой.

SP500 SellStop 3110 TP 3050 SL 3125

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке (середина дня)

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и незначительно понижаются по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов мы наблюдали в них довольно уверенное нисходящее движение, которое все же не получило дальнейшего развития. Основная интрига текущего дня заключаются в том, закроется ли рублевый выше или ниже ближайшего значимого уровня 2900 п. Возврат выше указанной отметки сформирует сигнал для возобновления игры на повышение. В противном случае в качестве ближайшей среднесрочной технической цели для индекса МосБиржи будет выступать отметка 2850 п.

Между тем, состояние внешнего фона заметно улучшилось с начала текущего дня. Наиболее значимым внешним сигналом стало существенное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть. Сегодня начался двухдневный саммит ОПЕК+. Это излюбленная площадка для словесных интервенций со стороны участников соглашения об ограничении уровня добычи нефти. Скорее всего, во второй половине дня мы услышим ряд обнадеживающих заявлений. Но окончательное решение по поводу продления международной сделки может стать известно лишь завтра вечером. А пока фьючерсы на нефть сорта торгуются в районе $63.5. Они движутся недалеко от своего десятинедельного максимума, что само по себе представляется позитивным фактором для локального рынка акций.

Среди значимых внешних событий стоит также обратить внимание на стремительную высылку двух российских дипломатов из Германии. Новый нешуточный шпионский скандал способен сыграть роль удобного предлога для ужесточения санкций в отношении РФ со стороны ЕС и США. Этот сюжет был разыгран как раз перед назначенным на следующую неделю голосованием в сенате США по поводу законопроекта о новых ограничительных мерах против РФ.

К 15.00 МСК индекс МосБиржи понизился на 0.26%. Индекс РТС потерял 0.19%.

Декабрьские (RIZ9) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 5.2 п. или около 0.35% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка в настоящее время близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

В отраслевом разрезе сегодня заметно сильнее рынка торгуются многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (MCX: RM, +1.84%), НЛМК (MCX: RM, +1.82%), ММК (MCX: RM, +1.44%), Северсталь (MCX: RM, +0.71%). Покупки в этих бумагах наметились без значимых информационных поводов. Среди интересных отраслевых новостей стоит отметить лишь известие о том, что «Северсталь» может начать возводить здания из стали и рассматривает возможность учреждения дочерней строительной компании. Предполагается, что она будет широко использовать производимые «Северсталью» металлоизделия. В отдаленной перспективе это направление вполне способно вырасти в серьезный и достаточно рентабельный попутный бизнес.

Акции ряда нефтегазовых компаний заметно дешевеют, несмотря на внутридневной прирост нефтяных котировок: Газпром (MCX: RM, -1.10%), Сургутнефтегаз-ао (MCX: RM, -0.69%), Роснефть (MCX: RM, -0.78%), Новатэк (MCX: RM, -1.27%). Инвесторы и спекулянты не торопятся с покупками до тех пор, пора не будет решена дальнейшая судьба соглашения об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+.

В настоящее время индекс МосБиржи отскочил от своего внутридневного минимума и стабилизировался несколько выше отметки 2890 п. По-видимому, участники локальных торгов в основной своей массе сегодня заняли выжидательную позицию. Некоторое влияние на рынок еще способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск.). В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2885-2915 п. Скорее всего, его отклонение по итогам дня не превысит 0.5%.

Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Американские игроки настроены оптимистично

В среду, 4 декабря, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику. Новости о том, что Вашингтон и Пекин продолжают работу над первой фазой торгового соглашения перевесили негатив прошлого дня, спровоцированный комментариями Дональда Трампа.

Так, в СМИ появились сведения о том, что, несмотря на новые признаки напряжённости между сторонами, они делают прогресс в достижении первого этапа торгового соглашения. Между тем другой источник сообщил, что хотя бы частичное решение по сделке точно будет принято до 15 декабря, когда должны вступить в силу новые импортные тарифы в отношении Китая.

Что касается вышедших статистических данных, индикатор занятости ADP в ноябре составил лишь 67 тыс., тогда как ожидалось его увеличение до 140 тыс., тогда как индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере за ноябрь оказался на отметке в 53,9% при усреднённом прогнозе рынка в 54,5%.

К 20:28 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 поднимается на 0,64% до 3113,06 пункта, индикатор голубых фишек торгуется в плюсе на 0,65% на уровне 27682,19 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей увеличивается на 0,52% до 8564,64 пункта.

К 20:28 МСК нефть демонстрирует увеличение на 4,21% до $58,46 за баррель. Цена на понижается на 0,38% до $1 478,80 за тройскую унцию. Валютная пара , тем временем, торгуется с понижением на 0,05% на уровне 1,1076.

Котировки компании сферы онлайн-бронирования билетов Expedia подскочили на 6,4% на фоне новостей о том, что её исполнительный и финансовый директора уходят со своих постов ввиду несогласия с советом директоров по вопросам ключевой стратегии бизнеса.

При этом компания Johnson & Johnson (NYSE:) добавляет в свой актив 1,6% на заявлении о том, что производимая ею детская присыпка Baby Powder не содержит асбест.

Большинство бумаг в составе индекса «голубых фишек» торгуются в «зелёной» зоне, причем наибольшее повышение демонстрируют котировки Dow (+1,4%), 3M (NYSE:) (+1,9%) и Goldman Sachs (+2,0%), тогда как в минусе пребывают лишь акции Visa (NYSE:) (-0,6%), Travelers (-0,04%), Walmart (NYSE:) (-0,3%) и Walt Disney (NYSE:) (-0,1%).

Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

На рынки вернулась здоровая положительная коррекция. Вопрос – надолго ли

Сегодня президент Трамп ничего не говорил. И уже этого было достаточно, чтобы рынки начали корректироваться после обвального падения накануне. Новостей было немного, так что ничто не помешано инвесторам вернуться к осторожным покупкам. Из тех самых новостей прежде всего отметим массовую публикацию данных по Индексу деловой активности в секторе услуг (PMI), цифры по которому приведены в таблице ниже:

Страна Было Ждали Стало

Япония 49,7 50,4 50,3

Китай 51,1 51,2 53,5

Россия 55,8 55,6

Франция 52,9 52,9 52,2

Германия 51,6 51,3 51,7

ЕС 52,2 51,5 51,9

Британия 50,0 48,6 49,3

Но если американские и европейские рынки, испытавшие вчера тяжелое снижение, сегодня подрастали, то торговые площадки азиатско-тихоокеанского региона, попросту не успевшие вчера упасть, так как торгуются раньше, и показавшие накануне неплохой рост, сегодня, наоборот, снижались. Что выглядит логичным: австралийский рухнул на 1,58%, гонконгский обвалился на 1,25%, японский снизился на 1,05%, южнокорейский упал на 0,83%, а китайский уменьшился на 0,23%. Индия показала противоположную динамику: мумбайский поднялся на 0,41%, а бомбейский прибавил 0,43%.

Европейские фондовые рынки сегодня также активно отыгрывали потери вчерашнего дня. Удивляют немцы, которые умудрились вырасти накануне, а сегодня опять оказались в числе лидеров: по состоянию на 19:19 мск. поднялся на 1,12% — до 13134 п., британский прибавлял 0,19% до уровня 7172 п., а французский САС40 рос на 1,22%, находясь на отметке 5798 п.

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM показал снижение с 54,7 до 53,9, притом, что эксперты ждали 54,5. Число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP снизилось со 121 тысячи до 67 тысяч, хотя аналитики предрекали рост до 140 тысяч. Слабая статистика не помешала сегодня заокеанским рынкам открыться неплохим ростом – пока Трамп молчит , надо пользоваться моментом. По состоянию на 19:24 мск. DIJA успел вырасти до 27695 п. (+0,70%), поднялся на 0,69% — до 3115 п., а NASD COMP прибавлял 0,61% — до 8573 п.

В России не публиковалось значимых новостей или макроэкономической статистики, что также дало определенную передышку после заметного снижения во вторник. Открывшись бодрым ростом, отечественные рынки позднее чуть поубавили прыть, но, тем не менее, с переменным успехом продолжали расти почти до самого закрытия, лишь ближе к вечеру консолидировавшись в боковом движении. В итоге , которому помогал еще и укрепляющийся рубль, показал на закрытии сессии 1430 п. (+1,13%), а прибавил 0,60%, оказавшись на отметке 2901 п. Лидерами роста сегодня стали «М.Видео (MCX:)» (+5,11%), «Сургутнефтегаз (MCX:)» (+2,73%), «Система» (+2,64%), ГДР ENPL (+2,50%) и «Роснефть (MCX:)» (+2,11%). Сильней других снизились САФМАР (-1,79%), ОГК-2 (MCX:) (-1,29%), префы «Татнефти (MCX:)» (-1,22%), «Полюс» (-0,89%) и «ФосАгро (MCX:)» (-0,75%).

Опубликованные еще ночью предварительные данные от Американского института нефти по недельному изменению запасов сырой нефти показали существенное снижение сиих запасов: с 3,639 млн. барр. до -3,720 млн. барр. Вышедшие под вечер окончательные цифры от Минэнерго тенденцию лишь подтвердили – запасы упали с 1,572 млн. барр. до -4,856 млн. барр, хотя аналитики ждали снижения всего до -1,734 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге туже ушли вниз – с -0,097 млн. барр. до -0,302 млн. барр.

Неудивительно, что начавшая еще утром постепенно подрастать стоимость углеводородов с полудня перешла в галоп, лишь под самый вечер несколько умерив пыл. В 20:01 мск. нефть марки стоила 63,24 долл. барр., а легкая техасская котировалась по 58,36 долл./барр.

Российский рубль, естественно, не мог остаться в стороне от этого «праздника жизни», и тоже перешел к укреплению. Правда, куда более спокойному, чем скачки в котировках нефти. На 20: 02 мск. стоимость доллара составляла 63,93 руб./долл., а евро – 70,79 руб./евро. И дальше дорожать отечественная валюта пока не спешит.

Завтра Германия отчитается по объемам производственных заказов, ЕС представит статистику по рынку труда, объемам розничных продаж и динамике ВВП. Кроме того, в Европе пройдет заседание Еврогруппы и встреча министров финансов ЕС. США опубликуют цифры по внешнеторговым операциям, объемам промышленных заказов и числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Состоится заседание стран ОПЕК в Вене. Будет озвучена окончательная цена размещения бумаг Saudi Aramco . В России пройдет заседание совета директоров «Газпрома (MCX:)».

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Разочарование в способности Трампа к переговорам по пошлинам привели к коррекции

Похоже, рынки все же разворачиваются в коррекцию, чему вполне способствуют и негативная макроэкономическая статистика, и внешнеполитический фон. Впрочем, упорство, с каким инвесторы воздерживались от продаж или сокращения позиций в надежде на продолжение роста, уже давно вызывает удивление. Большая часть аргументов за то, что рынки смогут еще какое-то время расти, зиждилась не на фактических данных, а на глубокой вере в силу рынков. Накануне же президент Трамп, за постоянным переобуванием в воздухе которого уже все устали следить, неожиданно заявил о возвращении пошлин на импорт стали и алюминия для Аргентины и Бразилии, а также о введении санкций в отношении французских товаров на сумму 2,4 млрд. долл. Более того, он недвусмысленно дал понять о том, что готов поднять ввозные пошлины для Китая, если тот не пойдет на заключение торгового соглашения, да и вообще, не прочь перенести переговоры с Пекином на следующий год, когда он переизберется на второй срок. Стоит ли удивляться, что сегодня практически все мировые фондовые рынки развернулись в пикирование даже без попыток приостановить падение. Единственным исключением пока выглядит Германия, которая сильно упала накануне и сейчас, видимо, просто дожидается остальных.

Крупнейшие мировые банки и финансовые организации активизировались в озвучивании прогнозов на следующий год. Про SAXO BANK мы сейчас говорить не будем – он и без того сегодня напугал всех инвесторов до полусмерти апокалиптическими предсказаниями, которые основаны на маловероятных событиях, но почему-то были всеми восприняты близко к сердцу. А вот Goldman Sachs Group ожидает ускорения темпов роста мирового ВВП в 2020-м году на 3,4% по сравнению с 3,1% в текущем году, а в 2021 году, по их мнению, мировой ВВП может подрасти на 3,6%. При этом, американская экономика покажет рост в следующем году на те же 2,3%, что и в этом, а в 2021 году темпы роста ВВП составят 2,4%. Bank of China ожидает роста ВВП Китая на 6,1% г/г в 2020 г.

В азиатско-тихоокеанском регионе лишь китайский вырос на 0,31%, в то время, как австралийский рухнул на 2,19%, японский провалился на 0,64%, южнокорейский упал на 0,38%, а гонконгский просел на 0,20%. Индия исключением не явилась: в Мумбаи понизился на 0,45%, а в Бомбее потерял 0,31%.

Из статистики, публиковавшейся в Старом Свете, стоит отметить Индекс деловой активности в строительном секторе, который поднялся с 44,2 до 45,3, хотя эксперты предрекали подъём всего до 44,5. Германия действительно выглядела сегодня неплохо – к 19:00 мск. поднялся на 0,17%, остановившись на 12986 пунктах. К этому времени британский свалился на 1,87% до уровня 7150 п., а французский САС40 рухнул на 1,10%, до значения 5723 п.

Американские рынки и без всякой макростатистики или негативных корпоративных отчетов сразу открылись сильным гэпом вниз, но снижение на этом не остановили. Сказать, что они дальше пикируют, пожалуй, нельзя – просто продолжают ползти вниз. Вполне вероятно, что разворот в локальную коррекцию в ходе торговой сессии все же состоится и часть потерь рынки отыграют. По состоянию на 19:16 мск. DIJA упал до 27392 п. (-1,41%), опустился на 1,02% — до 3082 п., а NASD COMP снизился на 1,09% — до 8474 п.

В России с новостями сегодня было тоже откровенно негусто. Да, акционеры «Акрона (MCX:)» на внеочередном общем собрании утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 101 рубль на акцию (датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначено 11 декабря), но на этом новостной ручеёк иссякает. Отечественные фондовые площадки не смогли показать динамики, отличной от той, что была на большинстве иных торговых площадок. В итоге показал на закрытии сессии 1414 п. (-1,31%), а потерял 1,29%, оказавшись на отметке 2883 п. Рост (не наибольший, а вообще рост) продемонстрировали сегодня всего 6 компаний из числа активно торгуемых: «М.Видео (MCX:)» (+3,64%), «Полиметалл (MCX:)» (+2,05%), «Полюс» (+1,61%), САФМАР (+1,37%), «НорНикель (MCX:)» (+1,23%) и «Детский мир (MCX:)» (+0,19%). Видимо, их просто забыли продать. Сильней других снизились ТГК-1 (MCX:) (-3,92%), ОГК-2 (MCX:) (-3,91%), ММК (MCX:) (-3,25%), «МосЭнерго (MCX:)» (-2,96%), НЛМК (MCX:) (-2,65%) и «ИнтерРАО (MCX:)» (-2,45%).

Сегодня ночью (в 00:30 мск.) ожидается публикация предварительных данных о недельном изменении запасов сырой нефти от API. Завтра вечером окончательные данные по изменению запасов выдаст Минэнерго США, а хаб в Кушинге доложит об изменении избыточных запасов. Как это всегда бывает перед выходом статистики, находившиеся еще утром в ленивом боковом движении котировки углеводородов, резко увеличили волатильность, не уйдя, впрочем, от тех значений, где пребывали еще накануне: в 19:53 мск. нефть марки стоила 60,87 долл. барр., а легкая техасская котировалась по 55,98 долл./барр.

Завтра Минфин России планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS, говорится в информационном сообщении ведомства. Облигации выпусков размещаются в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках. Дата погашения ОФЗ выпуска 52002 — 2 февраля 2028 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 — 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.

Впрочем, последнее время аукционы Минфина уже не оказывают столь благотворного влияния на курс рубля, как ранее. При том, что налоговый период уже позади и ждать помощи от экспортеров уже не приходится. Неудивительно, что на столь неблагоприятном внешнем фоне отечественная валюта стала постепенно сдавать позиции. Пока, правда, не слишком существенно: по состоянию на 19: 56 мск. стоимость доллара составляла 64,22 руб./долл., а евро – 71,22 руб./евро.

Завтра большинство экономик мира отчитается по Индексам деловой активности в секторе услуг. В США выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, индексу деловой активности в непроизводственном секторе от ISM, индексу занятости в непроизводственном секторе от ISM и индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Банк России представит информацию по валютным интервенциям. Пройдут внеочередные общие собрания акционеров «Уралкалия (MCX:)» и «МРСК Урала». Начнется заседание мониторингового комитета ОПЕК+.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника ускорили снижение

Индексы Мосбиржи и к концу торгов вторника ускорили снижение вслед за ухудшением внешнего фона. К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,15%, до 2887,68 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,11%, до 1416,92 пункта.

Среди лидеров роста можно отметить котировки М. Видео (MCX:) (+3,54%) и бумаги Polymetal (MCX:) (+2,11%). Последние, наряду с Полюсом (+1,53%), получили поддержку от более высоких цен на . В лидерах снижения были котировки ОГК-2 (MCX:) (-3,76%) и бумаги ТГК-1 (MCX:) (-3,21%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли порядка 1,3-1,5%. Настроения на рынке стремительно ухудшались после комментариев Трампа журналистам перед саммитом НАТО. Американский президент заявил, что в некотором смысле не против подождать с заключением торговой сделки до выборов в США в следующем году. Кроме того, Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт ряда товаров из Аргентины, Бразилии и Франции. Индекс на этом фоне приближается к краткосрочной поддержке 3065 пунктов, преодоление которой может направить его к 3020 пунктам.

Торги на биржах Европы, после повышения в первой половине дня, проходили на пессимистичной ноте. Индекс к завершению сессии в РФ потерял около 0,6%, вновь оказавшись под давлением негатива с американских бирж. Кроме того, президенты США и Франции обменялись взаимными угрозами, связанными с ужесточением пошлин и налогов на деятельность ряда компаний.

Нефтяные цены к вечеру вышли в минус и теряли чуть более 0,5% на фоне неуверенности инвесторов в перспективах скорого заключения торговой сделки и исхода заседания ОПЕК+. Ближайшей поддержкой для котировок выступает уровень 60,30 долл, а для – отметка 54,85 долл. В среду на рынке будут отыгрывать еженедельные данные Американского института нефти и Минэнерго США по запасам. Отчеты, по средним ожиданиям, покажут сокращение запасов “черного золота” на 1,7 млн баррелей – умеренно позитивно для цен.

Рынок завтра

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии ускорили падение и опустились ниже краткосрочных поддержек 2900 и 1420 пунктов. Такая динамика – негативный для краткосрочных “быков” сигнал, указывающий на опасность ускорения падения и движения в район 2840 и 1390 пунктов соответственно. Ориентир по на завтра: 2860-2910 пунктов.

На мировых фондовых площадках настроения также продолжили ухудшаться. Инвесторы воспользовались тревожными торговыми новостями для фиксации прибыли, необходимость в которой назревала уже несколько недель. В связи с этим, если Китай и США не заверят инвесторов в перспективах скорого заключения соглашения, у рынков будут все основания продолжить нисходящую коррекцию.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com