Коррекция посетила сегодня все рынки, кроме азиатских

Количество выходящей сегодня информации было крайне невелико и сводилось в основном к двум направлениям – продолжением противостояния между США и Китаем, и публикацией большинством ведущих экономик мира данных по Индексу деловой активности в производственном секторе (PMI). Что касается первого вопроса, то ответ Пекина действительно был, как они и обещали, достаточно быстрым, хотя большой вопрос, насколько он окажется эффективен. Санкции против американских правозащитных организаций хоть и звучат громко, но на экономике такой страны практически не сказываются. А вот приостановка рассмотрения запросов на заход американских кораблей в Гонконг – удар куда более чувствительной. Фишка в том, что он бьет по самому Гонконгу ничуть не меньше, чем по американским судам. Так что в этом направлении, можно сказать, особой ясности не добавилось.

Что касается Индексов деловой активности в производственном секторе, то для упрощения восприятия информации и для удобства сравнения динамики разных стран, сведем их в бесхитростную таблицу:

Страна Было Ждали Стало

Япония 48,6 48,6 48,9

Китай 51,7 51,4 51,8

Индия 50,5 49,8 51,2

Россия 47,2 45,6

Франция 51,6 51,6 51,7

Германия 43,8 43,8 44,1

ЕС 46,6 46,6 46,9

Британия 48,3 48,3 48,9

США 52,2 52,2 52,6

США (от ISM) 48,3 49,2 48,1

Япония отчиталась еще и по объемам капиталовложений, которые в 3-м квартале выросли с 1,9% до 7,1%. На фоне разнородной макроэкономической статистики рынки азиатско-тихоокеанского региона показали разную, но в целом положительную динамику: японский взлетел на 1,01%, австралийский поднялся на 0,24%, гонконгский вырос на 0,37%, южнокорейский подрос на 0,19%, а китайский , как ни странно, прибавил всего 0,13%. Индийские рынки и вовсе разбрелись, кто куда, но, по-счастью, совсем недалеко: мумбайский снизился на 0,07%, а бомбейский увеличился на 0,02%.

Европейские торговые площадки открылись незначительным ростом, но достаточно быстро развернулись в резкое снижение. Новостей, способных вызвать уж настолько неожиданное снижение, по крайней мере на момент составления обзора, не наблюдается, а если это реакция на макростатистику, то какая-то замедленная. Так или иначе, но вряд ли до конца торговой сессии индексы сумеют вернуться обратно – по состоянию на 18:30 мск. британский снизился 0,58%, дойдя до уровня 7304 п., германский рухнул на 1,69% — остановившись на 13013 п., а французский САС40 провалился на 1,68%, зафиксировав на финише значение 5806 п.

Расходы на строительство в США упали с -0,3% до -0,8%, хотя эксперты ждали роста до 0,4%. Индекс деловой активности в производственном секторе и от Института менеджеров по закупкам, как мы отметили выше, снизился с 48,3 до 48,1, при том, что аналитики прогнозировали подъем до 49,2. Индекс занятости в производственном секторе от того же ISM сжался с 47,7 до 46,6. Заокеанские рынки, открывшиеся позднее европейских и не успевшие зачерпнуть хоть толику оптимизма, падать начали сразу и весьма стремительно: к 18:55 мск. DIJA снизился до 27838 п. (-0,76%), опустился до 3114 п. (-0,86%), NASD COMP упал на 1,36% — до 8547 п.

Россия, как было отмечено выше, продемонстрировала худшие за последние лет показатели по Индексу деловой активности в производственном секторе. При чем, если взглянуть на график, это не какое-то разовое снижение, а уже устойчивые понижательный тренд. «Газпром (MCX:)», запустивший сегодня, к слову, еще и Силу Сибири, отчитался по производственным показателям за 11 месяцев текущего года. По предварительным данным было добыто 454,2 млрд. куб. м газа, что на 0,7%, или на 3 млрд. куб. м больше, чем за январь-ноябрь 2018 года.

За 9 месяцев отчитался по МСФО НМТП (MCX:), чья прибыль выросла в 3,75 раза – до 810,468 млн. долл. Выручка в январе-сентябре снизилась на 6,6% — до 665,499 млн. долл., а операционная прибыль сократилась на 5,6% — до $421,607 млн. Отношение чистого долга к LTM EBITDA улучшилось до 0,83 против 1,26 на начало года.

Погрузка на сети РЖД в ноябре 2019 года составила 105,5 млн. тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3% и составил 213,2 млрд. тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 271,6 млрд тонно-км. Погрузка за январь-ноябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 171,5 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российские фондовые площадки, открывшись ростом, ближе к вечеру последовали в общем кильватере вслед за пикирующими западными биржами, испортив в результате так неплохо для них начавшийся день. В результате индекс потерял 0,39%, остановшись на 1433 п., а закрылся на уровне 2921 п., снизившись на 0,48%. Лидерами роста стали «Система» (+2,99%), ТГК-1 (MCX:) (+2,90%), ОГК-2 (MCX:) (+1,83%), «МРСК Волги (MCX:)» (+1,65%) и НЛМК (MCX:) (+1,62%). Сильней других снизились «Яндекс (MCX:)» (-2,69%), ГДР «Пятерочки» (-2,64%), «Северсталь (MCX:)» (-2,53%), «Сургутнефтегаз (MCX:)» (-1,88% в обычке и -1,36% в префах) и «Газпром» (-1,36%).

Опубликованные вечером в пятницу данные от Baker Hughes показали снижение количества активных буровых нефтегазовых вышек в США за неделю на 1 единицу до 802 единиц. При этом, число активных нефтяных вышек в США упало за неделю на 3 единицы до 668 единиц и оказалось ниже показателя аналогичного периода прошлого года в 887 единиц.

Впрочем, та статистика почти не повлияла на динамику стоимости энергоносителей. В фокусе внимания инвесторов сейчас заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет 6 декабря в Вене, а также заседание министров стран-участниц ОПЕК+. В соответствии с прогнозами Bloomberg, ожидается продление сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+, но квоты останутся неизменными. Впрочем, министр нефти Ирака успел заявить о возможном увеличении объемов сокращения нефтедобычи на 0,400 млн./ барр. в день. В итоге, заметно упавшие накануне котировки углеводородов на какой-то момент развернулись в рост, но затем снова стали снижаться. В конце концов стоимость нефти оказалась в области повышенной турбулентности и по состоянию на 19:30 мск. нефть марки стоила 61,54 долл. барр., а техасская — 56,24 долл./барр.

Российский рубль сегодня мало внимания обращал на направления колебаний нефтяных цен и в итоге по отношению к доллару он заметно укреплялся, наверстывая падение предыдущих дней, а относительно евро практически столько существенно ослабевал. В итоге на рынке Форекс к 19:35 мск за единицу американской валюты давали 64,17 рублей, а за евро — 71,15 рублей.

Завтра Британия отчитается по Индексу деловой активности в строительном секторе, а в США выйдут Индекс деловой активности Нью-Йорка от ISM и Индекс текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке от ISM. Квартальный отчет опубликует Salesforce.com — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. В России состоятся внеочередные общие собрания акционеров «М.Видео (MCX:)», «ЛУКОЙЛа (MCX:)» и «Юнипро (MCX:)». Для получения дивидендов реестра закроет «Северсталь». «Мосбиржа» опубликует данные по объемам торгов за ноябрь.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Не смогли сохранить позитивный настрой

В понедельник российский фондовый рынок снизился, однако сохранил позиции выше важной отметки. Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки торгуется ниже 62 долларов. Также «медведей» поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы падали в пределах 1,5%, а в США в ходе первых тридцати минут торгов и снизились на 0,4% и 0,6% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск. потерял 0,2%, отступив в район 2930 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили Северсталь (MCX:) и Сургутнефтегаз (MCX:), упавшие на 2,6% и 1,5%. Из рыночных тяжеловесов выделим снижение акций Газпрома (MCX:), которые к концу торгов потеряли 0,6%, несмотря на то, что в начале дня были одними из лидеров роста. Лучше рынка торговались Система, ТГК-1 (MCX:) и ОГК-2 (MCX:), рост которых превысил 2%. Отметим, что в первой половине дня на рынке преобладали позитивные настроения, а индекс МосБиржи в моменте вплотную подходил к 2960 пунктам. Однако к вечеру, на ухудшении настроений на внешних площадках, продажи в наших акциях возобладали, что привело к полной компенсации роста и уходу рынка на отрицательную территорию. При этом рынок удерживает позиции выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов. До пробоя этой отметки говорить об углублении коррекции преждевременно, а у рынка остаются шансы на возобновление роста. Если же данная поддержка будет пробита, высока вероятность ухода индекса МосБиржи в район 2840 – 2860 пунктов, нижняя граница которого выступает следующей поддержкой для рынка.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение. Так, к окончанию основной сессии доллар отступал в пределах 0,2%, торгуясь чуть выше 64,2 рубля, евро, напротив, прибавлял 0,3%, поднявшись выше 71 рубля. Отметим, что, несмотря на сегодняшнее снижение, американская валюта продолжает удерживать позиции выше 64 рублей, сопротивления пробитого на прошлой неделе. Теперь данный уровень перешел в разряд поддержек, а «быки» над ним создают плацдарм, который может быть предвестником дальнейшего роста. При этом доллару в текущий момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com